Te enseñamos como crear una plantilla de presupuesto desde el módulo de Venta en odoo v.17, para que puedas realizar tus cotizaciones mas frecuentes con mayor rapidez.
Si tienes alguna duda nos escribes o dejas tu comentario nosotros la responderemos con mucho gusto.
Seguimos los siguientes pasos
1). Nos dirigimos al módulo de ventas.
2). Damos clic en "Configuración" y luego otro clic en "Plantillas de Cotización".
3) Hacemos clic en "Crear"
4) Colocamos el nombre de la Plantilla
5) Colocamos el "Validez de la Cotización"
6). Podemos colocar el correo electrónico de confirmación para cuando se realiza una cotización.
7). Si estamos trabajando con multiempresa podemos elegir en que empresa se desea que aparezca.
8). Se puede elegir el diario de facturación.
9). Damos clic en "Agregar un producto".
10). Agregamos los productos que se desea que estén en la plantilla de la cotización.
11). Tenemos la opción de poder agregar "Productos opcionales"
12). Tenemos la opción de poder agregar "Términos y Condiciones"
13). Tenemos la opción de poder agregar "Creador de cotizaciones en PDF", Puedes agregar páginas de encabezado y páginas de pie de página.
14). Luego damos clic en "la Nube de guardar" como se muestra en la imagen.
15). Creamos una cotización, colócalo el cliente.
16). Agregamos la plantilla de cotización que hemos creado. Los productos se colocaran automáticamente conforme se ha colocado en la plantilla.
17). Observamos que la fecha limite se coloca de manera automatica.
18). Observamos que se coloco el diario de factura seleccionado.
"Muchas gracias por su atención"